Après avoir sillonné pendant des années Venise, cette ville italienne sillonnée de canaux et imprégnée de superstitions, Nero commence à se demander s’il a mené la bonne vie. Endetté auprès de Rocco, le parrain félin local, Nero se retrouve face à un dilemme et est contraint de nouer une amitié tout à fait inattendue qui pourrait enfin le mener à sa vocation… sauf si Venise a raison de lui avant.